Level I Contents

【CFA Level I】Fixed Income

【R42】定義:Defining Elements

(1)導入(Introduction)
(2)債券の概要(Overview of a Fixed Income Security)
(3)リーガル/規制/税金考慮(Legal, Regulatory, and Tax Considerations)
(4)債券のキャッシュフロー構造(Structure of a Bond’s Cash Flows)
(5)条件付債券(Bonds with Contingency Provisions)

【R43】発行・取引・資金調達:Issuance, Trading, and Funding

(1)導入(Introduction)
(2)国際債券市場の概要(Overview of Global Fixed-Income Markets)
(3)プライマリーとセカンダリー債券市場(Primary and Secondary Bond Markets)
(4)ソブリン債券(Sovereign Bonds)
(5)非ソブリン政府債券/準政府債券/スープラナショナル債券(Non-Sovereign Government, Quasi-Government, and Supranational Bonds)
(6)コーポレート債務(Corporate Debt)
(7)ストラクチャードファイナンス(Structured Financial Instruments)
(8)銀行にとって代替となる短期ファンディング(Short-Term Funding Alternatives Available to Banks)

【R44】価値評価への導入:Introduction to Valuation

(1)導入(Introduction)
(2)債券価格と現金の時間価値(Bond Prices and the Time Value of Money)
(3)債券価格とイールド(Prices and Yields: Conventions for Quotes and Calculations)
(4)金利期間構造(The Maturity Structure of Interest Rates)
(5)イールド・スプレッド(Yield Spreads)

【R45】ABSへの導入:Introduction to ABS

(1)導入(Introduction)
(2)経済や金融市場にとっての証券化の意義(Benefits of Securitization for Economies and Financial Markets)
(3)証券化がどのようにワークするか(How Securitization Works)
(4)住宅担保ローン(Residential Mortgage Loans)
(5)住宅ローン担保証券(Residential Mortgage-Backed Securities)
(6)商業用不動産担保証券(Commercial Mortgage-Backed Securities)
(7)その他資産担保証券(Non-Mortgage Asset-Backed Securities)
(8)債務担保証券(Collateralized Debt Obligations)

【R46】リスク・リターンを理解する:Understanding Risk and Return

(1)導入(Introduction)
(2)収益源(Sources of Return)
(3)債券の金利リスク(Interest Rate Risk on Fixed-Rate Bonds)
(4)金利リスクと投資期間(Interest Rate Risk and the Investment Horizon)
(5)信用リスクと流動性リスク(Credit and Liquidity Risk)

【R47】信用リスク評価の基本:Fundamentals of Credit Analysis

(1)導入(Introduction)
(2)信用リスク(Credit Risk)
(3)資本構造/返済順位/回収率(Capital Structure, Seniority Ranking and Recovery Rates)
(4)外部格付機関/信用格付と負債市場に於ける役割(Rating Agencies, Credit Rating and Their Role in Debt Markets)
(5)伝統的なクレジット分析:社債(Traditional Credit Analysis: Corporate Debt Securities)
(6)信用リスクとリターン:イールドとスプレッド(Credit Risk vs. Return: Yields and Spreads)
(7)ハイイールド債/ソブリン/非ソブリンの信用リスク分析の特別な考慮(Special Considerations of High Yield, Sovereign, and Non-Sovereign Credit Analysis)

上司
上司
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