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はじめに
今、この記事を読んで下さっている方には社会人になりたての人もいれば学生の方、あるいはベテランの方もいるでしょう。CFA試験は各人が置かれた状況に応じて学習方法を上手くアレンジしていくことでよりスムーズに合格まで辿り着くことが出来ます。
この記事では、受験者層別に想定されるスキルセットとその前提に基づく学習方法について解説し、合格への道筋を示します。
CFA試験合格に向けた基本的な勉強スタイルの確立
CFA試験に向けた基本的な学習方法は、「学習スケジュールの確立」→「教材読み込みによる知識のインプット」→「演習によるアウトプット」です。
それぞれ効率良く行ってスムーズにCFA試験合格まで辿り着きましょう！
①スケジュール作成
- 受験日を確定し、その日に向けて学習計画を立てます。受験日の約2ヶ月前までに各科目の学習を終えて、残りは演習問題に集中出来るようなスケジュールを組むのが定石です。
- CFA学習Tips Academyではスケジュールの雛形を用意していますのでご活用ください。
（必要な方はお問い合わせよりご連絡下さい）
②教材の読み込み（インプット）
CFA学習Tips Academy Secret Sauce要点集、Schweser Notes
- 公式テキストは申し込み後全員がアクセスできますが、分量が多く内容が細かいため、Level III を除き、Schweser Notes等の参考書で勉強するのが一般的です。
- スケジュールに沿って項目ごとにSchweser Notesを読み進めて理解を深めていきましょう。
- Schweserを読み進める前にCFA学習Tips Academyの日本語要点集と説明動画を活用すると効果的に内容把握が可能です。
③演習問題をこなす（アウトプット）
CFA協会提供の問題(Practice Problems, Mock Exams)
- 教材の読み込み（インプット）が終わり知識が定着したら、試験に向けて問題演習を重ねていきます。CFA協会が提供する問題をひたすら解きましょう。CFA学習Tips AcademyではCFA協会の問題を日本語で1,700問以上解説するコンテンツを提供しています。これらコンテンツを効果的に利用し、学習を進めていきましょう。
置かれた状況に応じて学習方法を確立させよう！
CFA資格の合格には十分な勉強時間を確保することが必要不可欠ですが、実際には日々の仕事や学校生活、家庭の事情などで時間的な余裕が無いケースが殆どです。また、金融知識についても、経験豊富な人から初心者まで幅広くいらっしゃいます。
- USCPAや日本CPA、証券アナリスト保有者
〇受験動機：USCPAや日本の公認会計士資格取得後の新しいチャレンジとして。証券アナリスト取得後の次のステップとして受験を決意。
〇ポイント：USCPAや日本の公認会計士資格保有者は、財務諸表分析・経済学分野の知識を身に付けている点、そして何より勉強をする習慣がついている点に強みがある。また、USCPA保有者は英語で学ぶことに慣れている点、日本の公認会計士資格保有者は、難関資格取得に向けて勉強を積み重ねた継続力がアドバンテージになる。また、証券アナリスト保有者の場合は、CFAレベル1の学習内容はほぼ網羅できていると言える。その反面、日本語の知識を英語に結び付けるための英語での学習や、Ethicsなどの特殊な項目は訓練が必要。「自身の苦手分野やCFAにおける出題ポイントを把握し、効率よく学習を進めていくこと」がポイントなる。
- 海外在住経験者
〇受験動機：海外駐在や海外留学中にCFAの有用性に気付いて受験を決意するケース。
〇ポイント：海外経験があるため英語慣れしており、業務上金融知識も相応に身に付けている。CFA資格の有用性に確信を持っており、能力的にもアドバンテージが大きいと考えられる。とはいえ、数千ページもの分量の学習をコツコツ進めていくことは想像以上に骨が折れるため、「周りに似た境遇の受験生が少ない中、いかにモチベーションを維持できるか」がポイントになる。要点を把握しながら効率よく学習を進めていくのが賢いやり方。
- 30代前後の社会人
〇受験動機：業務上の金融機関とのやり取りや、海外投資先／子会社管理などに携わる中で、金融知識を体型立てて学びたいという欲求から勉強を開始するケース。また、キャリアチェンジを意識する中でCFA資格が転職活動に使えると思い受験を決意するケース。
〇ポイント：社会人経験も豊富で業務上独り立ちしており、自身で時間を管理出来るケースが多い。但し、学生のように勉強時間を十分に確保できるわけではなく、「仕事や家庭に時間を割り当てつつ、受験勉強のための時間の確保」に苦労しがち。CFA試験勉強は予想以上に時間がかかる。「いかに要点を押さえ、効率よく勉強を進められるか」がポイントになる。
- キャリアアップを見据える社会人1～2年目
〇受験動機：将来の海外駐在や金融領域での活躍を目指し、キャリアアップを見据えて勉強を開始するケース。金融機関(証券会社/商業銀行/生命保険/損害保険)や金融系コンサル勤務に多い。
〇ポイント：新卒入社後、研修期間であったり、職務がそこまで重くないなどで比較的時間に余裕があるケース。但し、新しい環境で覚えることも多く、学生ほど自由に使える時間はない状況。「慣れない環境の中、仕事と両立して学習を進めていけるか」がポイント。
- 意識が高い大学生
〇受験動機：外資系金融機関の入社前に課題として課せられるケース、また、就職活動時に備えて意識高く受験を決意するケース。
〇ポイント：大学の授業等で金融分野を専門的に学んでいたり、業務で実際に携わったりしたことがある方は有利。とは言いつつも社会人経験も少ない中で専門知識を得るのは大変。「勉強に使える時間が比較的多いため、一つ一つ時間をかけながら着実に勉強を進めていくこと」が大切。
CFA試験に挑戦する前に知っておくべきこと
「絶対にやり切るんだ！」という心構え・意欲は、CFA試験に挑戦する上で欠かせない要素です。この試験はとても厳しい試験であり、合格には辛抱強い努力と忍耐力が求められます。挫折や困難に直面しても、諦めずに継続して努力を積み重ねる覚悟が必要です。試験の準備期間は長く、時には苦しいこともあるかもしれませんが、目標に向かって着実に進んでいく心構えが重要になります。
CFA学習Tips Academyはあなたの味方です。ぜひ最後までやり切りましょう。
いつでもご連絡お待ちしています。
まとめ
CFA試験は、金融業界で高い評価を受ける、専門性の高い資格です。その難易度や範囲の広さから、受験者にとっては大きな挑戦となることも事実ですが、適切な勉強計画と学習方法を選べば、必ず合格への道は拓けます。ぜひ、この記事を参考に、自分に最適な勉強方法を見つけて、CFA取得に向けて努力してみてください。
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