CFA（Chartered Financial Analyst）資格は、金融業界、特に資産運用分野での転職において非常に有利に働く資格です。
実績や経験年数と並び、保有資格は転職の際に重要な評価ポイントとなります。特にCFAは、世界中で評価されており、ポートフォリオ・マネージャーやアナリストを目指す人にとっては強力な武器となります。
本記事では、CFAが転職にどのように影響を与えるか、また転職成功のために必要な要素について詳しく解説します。
Contents
CFAを取ることで転職に有利になる？
資格よりも職歴や成果が重要なことは言うまでもありませんが、CFAはそれらと引けを取らない効果があると言われております。
業界内の面接官が言うには、CandidateがCFAを持っていたら（控えめな表現ではありますが）「最低限の知識は保有している」、「継続的な努力ができる」、「最低限の英語はできる」というように判断され、面接に呼んでみようかとなるようです。
CFAを持っていたからといって仕事ができるとは限りませんが、会うに足るレイヤーにはいるだろうなという判断には繋がるそうです。
尚、業界未経験であれば、より目を引くそうです。業界未経験でLevel 3まで合格してる人は流石にそこまでいないですが。
資産運用の業界における転職で重要視されること
実績
資産運用業界での転職において、実績は最も重要視される要素の一つです。
運用成果や取引実績、顧客への貢献度など、過去のパフォーマンスが評価されるため、具体的な数値や成果を示すことが求められます。
特にファンドマネージャーやアナリストの役割では、投資判断やポートフォリオ運用における成果が転職の際に強力なアピールポイントとなります。
実績が具体的で、かつ一貫している場合、転職先での即戦力としての評価が高まり、より良い条件でのオファーを得られる可能性が高くなります。
経験年数
経験年数も転職時の評価ポイントとして重要です。
資産運用業界は実務経験がものを言う業界であり、長いキャリアを持つ人材はその間に培ったスキルやネットワークが高く評価されます。
特に、経済変動や市場の変化を経験してきたプロフェッショナルは、安定感と信頼性を持って見られる傾向にあります。
また、経験年数は役職や責任範囲の広さにも反映されるため、キャリアのステップアップを図る際には重要な要素となります。
保有資格（CFA等）
CFA資格は、資産運用業界での転職において強力な武器となります。
CFAは国際的に認知されており、特にポートフォリオマネジメントや投資分析に携わる専門家にとっては大きな評価基準となります。
CFA資格を持つことで、専門知識や分析スキル、倫理的な意思決定能力があることを証明でき、企業からの信頼を得やすくなります。
また、資格を持つこと自体が学習意欲や自己成長への積極性を示すため、転職市場においても競争力が高まります。
CFAを持っていなくても転職はできる？
上記の通り、CFA資格は、金融業界で高く評価される資格ですが、CFA資格を持っていなくても、転職は十分に可能です。
金融業界において重要視されるのは、実績や経験、スキル、そしてネットワークです。特に金融業界での実務経験が長く、多様なプロジェクトや市場で成果を出している場合は、CFAを取得していなくても高い評価を受けることが可能です。
しかし、これらを保有していない方も多いと思います。
そのような方は、CFA資格が強力な武器となります。資産運用や投資分析に携わる人にとって、CFA資格は国際的に認知された資格であり、金融機関や企業からの信頼が高いです。
CFAプログラムでは、財務分析、ポートフォリオ管理、エシックス（倫理）など、重要な分野を網羅しているため、金融業界における幅広い知識とスキルを体系的に習得することができます。
CFA資格は、実績や経験を補完する強力な武器となり、特にキャリアの早期段階や新しい分野への移行を目指す際に、転職活動を大いにサポートする要素となります。
CFAを取得するための難易度
CFA試験の難易度は各レベル共に非常に高いです。以下の合格率は、実際に当日受験をした人数が母集団となっており、世界の金融プロフェッショナルで、試験の延期をせずに準備万端で臨んだ方々を対象とした合格率となっています。
レベル1に合格をした金融プロフェッショナルが母集団となるのがレベル2の合格率、またそのレベル2を合格した猛者共が母集団となるのがレベル3の合格率です。単純な数字ではなく、その意味するところを見ていくと、CFA試験の難易度は高いと言わざるを得ません。
レベル1
直近、2024年8月受験の合格率は44%です。過去10年の平均は約40%です。
出所：CFA協会
レベル2
直近、2024年8月受験の合格率は47%です。過去10年の平均は約45%です。
レベル1とレベル2の平均を掛け合わせると、40% × 45% = 18% となります。
出所：CFA協会
レベル3
直近、2024年2月受験の合格率は49%です。過去10年の平均は約52%です。
レベル1, レベル2とレベル3の平均を掛け合わせると、40% × 45% × 52%= 9.4% となります。
出所：CFA協会
CFAを取得してから転職までの流れ
CFAの学習中から履歴書・職務経歴書は整理しておくようにしましょう。CFA資格はレベル3まで合格していなくても評価される傾向があり、レベル1や2に合格したタイミングで、（実際に転職意思は無くとも）複数のヘッドハンターとの交流を持ち始めておくのが良いでしょう。
CFAを取得してから転職しようと考えていると、マーケット環境の変化やご自身の年齢の関係など、タイミングを逸してしまう可能性もあるので、CFA学習中にReadyな状態にしておくのが良いかと思います（チャンスがある時にいつでもボタンを押せるように）。
ヘッドハンターなどとの交流の他に、CFA Instituteなどが開催する交流会で気になる会社の方とコミュニケーションを図るのも一案です。業界の多くは部署別に直接採用するケースも増えており、こういった会での出会いがきっかけがご縁となり転職に繋がるケースもあります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
CFA資格は、資産運用業界での転職において強力な武器となります。専門知識や分析スキルが評価され、特にポートフォリオ・マネージャーやアナリストを目指す人に有利です。特に経験が少ない方や未経験者には、CFA資格が強力なサポート材料となるでしょう。
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