2025年11月 CFA レベル1 に最強装備で挑み効果的に合格を勝ち取ったYYさんの合格対談です！（メーカーIR/生成AI/Goodnote/証券アナリスト取得済/男性）

＜YYさん執筆note＞
https://note.com/irnote_2440/n/n481d8f22e40a

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対談動画（Youtubeリンク）

自己紹介

  • メーカーIR勤務。過去、複数の会社でIR業務に従事していました。IRとは決算発表に関わる資料を作ったり、機関投資家とのコミュニケーションをしたり、IR戦略を考えてそれを実行していくというような仕事です。

なぜCFA資格を目指すのか

  • 一つは自分のIR担当者としてのスキルアップ、あるいは差別化というところです。
  • もう一つは、過去に日本の証券アナリストを取ったんですけれども、純粋にもう少し学んで理解を深めた上で、 特に海外の投資家と接していきたいなという思いから受験を決意致しました。

CFA受験を決意してからの流れ

  • 一番最初にやったのは、機材を揃えたというところです。具体的には大画面サイズのiPadとAirPodsを買って、いわゆる電車の中とか、いろんなところですぐ勉強できるような環境を整えたというのが一つです。
  • その後はインプット期間とアウトプット期間に分けられますが、私の場合はインプットが2ヶ月間、アウトプットを3ヶ月間で実行致しました。合計で5ヶ月ぐらいの勉強期間ということになっております。
  • まず、FA-Academyの教材、それは日本語要点集であったり、Practice Problemsの解説動画、これが主軸になっていて、あとはLerning EcosystemのMock Examなどですね。後はCFA協会公式テキストも見れる環境になるので、これらの教材を画面切り替えながら、 電車の中で立ったまま学習したり、ちょっとした昼の休憩時間に喫茶店でやるとか、 そういう環境でした。
  • Goodnoteを使ってまして、Apple Pencilを使って自分用のノートに書き込んだり、 要点集にガンガン書き込んだりです。また、Goodnoteですと画像でパタッと貼ることができるので、頂戴した要点集も自分用にガンガン色々なものを貼り付けて、かなり大変なことになってます。
  • それを印刷して最後はアナログ式に使い込んでいくという感じでしていました。

苦しかったことと乗り越え方

  • 勉強のモチベーションは、基本的に結構一定に保つことができました。特に最初から後半になるほど勉強時間が厳しいというのが分かっていたので、IRなので決算発表のタイミング等々があってですね、受験のある11月というのはもう決算で、とても勉強できないっていうのが分かってたんで、むしろ前半集中で先行逃げ切りにしようっていう作戦でした。
  • その時のインプットはもう月に70時間とか80時間とかやってたんですけど、その時はもう割と楽しく、特に病むこともなく淡々とやっていました。
  • あえて苦しいことを言うとしたら、Ethicsが個人的に苦手というか気分がなかなか乗らなくて、そこがちょっと最後まで苦戦したところでした。
  • レベル1ですと問題も一問一答というかそういう短答形式のような感じなので、そんなにじっくり読む必要がないような問題が多いんですけど、Ethicsはやっぱりなんだかんだ言って文章も長いし、解説も長いし、それは辛かったんですけど、そこですごくありがたかったのは、Ethics特訓会の動画でした。
  • これはすごくありがたくてですね、強制的に1分間でやりましょうっていう感じで時間を決めてくださるんで、 あれはもう必ず電車の中とかで一緒に解くようにしてました。 リアルタイムではちょっと参加が難しかったんですけど、すごく活用させて頂きました。

FA-Academyの良かったところ

  • 合格に必要なのは、(1)学習の質、(2)学習の量、(3)学習の方向性というように思っているんですけど、量はもう自分で何とかやれば良いんですけど、質と方向性だけはやっぱり自分じゃ分からなくて、特に質の面では本当に要点集など大変助かりました。
  • 僕が一番好きだったのはPractice Problemsの解説PDFなんですけど、あれは本当にすごくありがたかったです。計算式があった時に、色分けしてくださってるじゃないですか。 分子のところは緑のところ見てね、分母のところは色々と計算はあるけど、赤と青とって感じで、すごくカラフルにしてくださってて、 あれすごい分かりやすくて、個人的には要点集ももちろん素晴らしいんですけど、Practice Problemsは僕は一番好きでした。
  • 方向性についても、この順番でやって下さいとか、これは絶対暗記ですとか、そのような強弱をつけてくださるんで、それが独学だとなかなかそこまでは至らないし、どんなにAIがあったとしても、そこばっかりは分からないので、すごくありがたかったなって思います。 ありがとうございます。
  • どう使い倒せばいいかについては、先ほど小出しにしたんですけど、 要点集をカスタマイズするっていうところは、 僕は結構いい感じに仕上げたかなと思ってて、いきなり白紙の状態で印刷はしないで、Goodnoteであれやこれやともうカスタマイズしまくるんですね。
  • もうマーカー引いたり赤ペンで書き込んだり、それこそPractice Problemsで解説に書いてあったことをそのまま書いていったり、どっかの分かりやすいネット記事みたいなのをペタッて貼っておいたり、 その上でインプットが終わったタイミングで、アウトプットもMock Examを2回、3回ぐらいやったぐらいのタイミングでようやく印刷して、アウトプットの後半期はもういよいよGoodnoteは卒業して、もう完全アナログ式に切り替えていったんです。これは割と成功したかなって思います。
  • 要点集はすごく完成度が高い一方で、完成度が高すぎて、 クラスの優等生のノートを借りたような感じで、 自分でやった感覚がないんですよね。 だから、ちょっといろいろ自分でいじりたいなって思いました。（YYさんが作成したPDFに関してはFA-Academy受講生の方々にはDiscord内にて共有しております！）

これからレベル1に挑む方へ一言

  • IR業務に携わっているので、IRに興味関心がある方に向けてお話をしたいんですけど、 CFAって私自身、受験を決意するまでがすごく重くて、なかなか重い腰を上げれなかったんですけど、やってみるとすごく面白くて、もし迷ってる方がいたらぜひお勧めします。
  • 特にIRの方、対投資家っていうより、むしろ社内でのコミュニケーションにすごく生きるんじゃないかなって思います。何か難しいディールがあったとか、プロジェクトがあったときのスキームを理解するとか、想定問題を作っていくときとか、そういうときに、この知見はすごく生きると思いますので、ぜひ自分のパワーアップのために、一緒に頑張っていけたら嬉しいなって思います。

YYさん、対談、誠に有難う御座いました！
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