【Big4・M&Aアドバイザリー】仕事・育児と両立！USCPA保有のKさんがCFA Level2に一発合格した勉強法
今回は、Big4でM&Aアドバイザリー業務に携わり、USCPA資格を保有されているKさんにお話を伺いました。
2025年5月のレベル1合格後、実務に必要なモデリングを学ぶ期間を経て、2026年8月のCFAレベル2試験に一発合格されました。
多忙な仕事や育児と学習を両立する工夫、模試を起点に理解を深める復習方法、試験当日に実力を発揮するための準備など、CFA受験生の皆さんにとって参考になる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
対談動画（YouTubeリンク）
https://youtu.be/D1vcR5S90EE
自己紹介／CFAを受験したきっかけ
現在、Big4でM&Aアドバイザリー業務に携わっており、USCPA資格を保有しています。
USCPAの学習を通じて会計の知識は身につきましたが、さらに幅広いファイナンスの知識を習得したいと考え、CFAへの挑戦を決めました。
2025年5月にレベル1を受験して合格し、その後、今回のレベル2に挑戦しました。
受験を決意してから試験日までにやったこと
レベル1合格後は、半年ほどCFAの学習から離れていました。
業務の中で、モデリングやバリュエーションのスキルを補う必要があると感じ、別の講座で学んでいたためです。
具体的には、Excelを使って将来のキャッシュフローを予測し、DCF法で企業価値を評価するようなモデリングを学びました。
その学習が一段落したところで、次はCFAを継続しようと考え、レベル2の勉強を始めました。
レベル2にはバリュエーションを深く学ぶ内容もあり、先にCFAを進めても良かったかもしれないと思いました。ただ、実務ではExcelを使えることも重要です。
モデリングを実際に行った後に理論を学ぶことで理解が深まり、結果的に両方に取り組んで良かったと感じています。
レベル2の学習を始めたのは、2025年11月頃です。当初は業務が比較的落ち着いていたため、講義動画を進め、2026年1〜2月頃に一巡しました。
しかし、その後は仕事が非常に忙しくなり、往復の電車の中で教材を見る程度しか学習時間を取れなくなりました。
そのまま5〜6月頃になり、そこから急いでMock Examに取り組み始めました。
模試はスムーズに解けたわけではありません。そこで、一回ごとの復習を深く行うことを意識しました。
分からなかった問題は、大野先生の日本語の参考書で、該当箇所だけでなく前後の内容も読み、理論の流れから理解するようにしました。
必要に応じてAIでも掘り下げ、理解した内容を要点集やまとめシートへ書き込んでいきました。
模試で課題を見つけ、参考書やAIで理解を深め、その知識をまとめる流れを繰り返したことで、徐々に理解が進みました。
最終的には、模試で8割弱から8割程度の得点を取れるようになりました。
マシンラーニングなど、参考書では十分に扱われていない比較的新しい内容については、要点集とAIを使って補いました。
苦しい時をどう乗り越えたか
一番大変だったのは、仕事が忙しくなり、まとまった学習時間を取れなくなった時期です。
仕事で疲れていると、電車の中ではショート動画を見たり、勉強以外のことをしたりして、気力を回復させたくなることもありました。
それでも、少しでも学習を進めるために、通勤中に本を開くことを続けました。
また、夜のキャッチアップ会に参加してモチベーションを上げたいと思っていましたが、子どもの寝かしつけと時間が重なり、なかなか参加できませんでした。
その代わり、直前期には過去の動画を見返しました。
他の受講生が「本試験の後半が難しかった」と話していたことが印象に残っており、自分も本番で後半を難しく感じたときに、「他の人も同じように感じていた」と思えたことが支えになりました。
周囲に同年代のCFA受験生がほとんどいなかったため、一緒に挑戦している人がいると感じられたことや、やり取りの中で励ましていただけたことも嬉しかったです。
FA-Academyの良かった点と活用方法
一番ありがたかったのは、具体的な勉強方法を示していただけたことです。
講義動画を見て、模試を解き、分からないところをAIなどで確認するという流れが示されていたため、何をするべきか迷わずに進められました。
「この方法で進めていけばいい」と思えたことが、学習を続けるうえでの安心感につながりました。
要点集も、学習の中心として使いました。参考書やAIで理解した内容を追加し、自分の復習資料としてまとめていました。
参考書だけでは補いきれない新しいトピックも、要点集で押さえるべき内容が整理されていたため、限られた時間で学習を進めやすかったです。
また、リアルタイムの会にはあまり参加できませんでしたが、同じ試験に取り組む受講生の存在や、講師からの励ましも、学習を続ける支えになりました。
CFAレベル2に挑む方へ
レベル2は難しい試験で、仕事や家族のことがあり、十分な学習時間を取れない方も多いと思います。
それでも、最後まで諦めずに取り組んでほしいと思います。
そして、学習だけでなく、本番で実力を発揮できる状態を整えることも大切です。
私の場合は、子どもに夜中に起こされる可能性を考え、**試験前日はホテルに宿泊しました。**その結果、良いコンディションで試験に臨むことができました。
自分の状況に合わせて準備し、できるだけ万全の状態で受験することで、結果にかかわらず、悔いを残さずに終えられると思います。
最後まで頑張ってください。
